Basada en la antigua novela china, Shui Hu Chuan, la película trata de las hazañas de Ling Chon, instructor de la Guardia Imperial. Este es traicionado por su compañero y el malvado oficial Gao Qui le ha tendido una trampa. Después de la traición este decide aliarse con un monje experto en artes marciales y los dos lucharán para no perder todo lo que Lin Chong estima en el mundo.